撰文 / 孟    为

假想 / 师    超

2024 的字样照旧悄然间成为了曩昔，2025 运转成为东谈主们活命和业绩新的时期注脚。

在曩昔的一年里，在新经济发展周期、新地缘政事周期、新时刻变革周期的类似下，汽车行业也在发展中濒临着越来越澄澈的概略情味。

这些概略情味给东谈主们带来了生分感与困惑，但也组成了这个行业的立异与精彩。

有太多的事情不错被纪录：

新能源汽车市集大呼大进，年度产销均初度禁锢千万大关，新能源乘用车浸透率一语气多月禁锢 50%；

价钱战流畅全年，行业加快洗牌，造车新势力高合停产、哪吒自救、极越"闪崩"；

智能驾驶迎来爆发式发展；AI 与汽车正在加快会通；

上汽、广汽、奇瑞、比亚迪等纷繁晓示固态电板行将交易化量产，增混成为舒适的品类站上车市舞台；

祥瑞发布《台州宣言》进行资源整合，结伴车企一面减弱阵线，一面开启腹地化新能源探索；

小米汽车一鸣惊东谈主，华为的一又友圈一扩再扩。

从这些精彩中，汽车交易挑剔在 2025 年新年的第一天，相等选出了 8 个行业事件，它们不仅影响了 2024 年的中国汽车行业，还将对 2025 年产生着长远的影响。

中欧反补贴关税博弈

2024 年 1 月，欧盟就将比亚迪、祥瑞和上汽集团详情为三家重心打听企业，并对通盘中国车企披发了问卷，针对中国电动汽车的反补贴打听愈演愈烈。

2024 年 3 月，欧盟要求海关运转对通盘中国汽车进行预登记；7 月，欧委会公布了初步裁定，对中国电动汽车加征 17.4%-38.1% 不等的临时反补贴税；10 月 29 日，欧盟委员会达成反补贴打听，决定加征反补贴税，加税比例降至 17% 至 35.5%。

但中欧间的博弈和参谋，仍未停驻脚步。

跟着特朗普再次当选好意思国总统，并发出关税"无离别要挟"，使得欧盟不得不从头评估中欧关系的遑急性，两边在衡量之后，各自缩短了对对方的渴望。

11 月 23 日，欧洲议会示意："咱们接近与中国就取消关税达成一个初步有运筹帷幄。" 12 月 19 日，我国商务部就中国和欧盟围绕电动车反补贴案价钱应许参谋进展作出最新恢复，关税矛盾的科罚渐现晨曦。

中欧之间围绕电动车反补贴的关税博弈犹如一面镜子，它展现的是中国汽车，相等是新能源汽车国际化程度中，若何融入世界，若何与寰球共赢的执行念念考。

2025，中国汽车出海需要从贸易 1.0 时间和腹地化营销 2.0 时间，最终进化到产业链和价值出海的 3.0 时间。

以旧换新 + 场合置换补贴

2024 年 7 月 24 日，国度发展更始委、财政部印发《对于加力援助大限制建造更新和豪侈品以旧换新的若工纪律》。其中提倡，个东谈主豪侈者报废国三及以下排放尺度燃油乘用车并购买新能源乘用车的补贴 2 万元、购买 2.0 升及以下排量燃油乘用车补贴 1.5 万元。

2024 年 9 月，运转类似的场合置换补贴政策，平直把豪侈者需求的开释体面前了数据上。

国度信息中心数据裸露，2024 年乘用车结尾零卖前 11 个月销量 2060 万辆，同比增长 7.6%，预测 2024 年乘用车销量达 2310 万辆，同比增长 3.1%。从月度数据来看，2024 年 10 月、11 月，乘用车结尾零卖销量同比差别增长 18%、22%，达我国单月销售数据历史最岑岭。

其中，以旧换新政策拉动汽车豪侈约 100 万辆，场合置换补贴拉动约 50 万辆。

面前，行业弥远预测 2025 年，中国车市仍将迎来小幅增长，而这个增长除了愈加积极的财政政策给经济注入的活力，以旧换新等政策能否延续，也将是关节身分之一。

经销商转战新能源

2024 年 12 月，北京华阳奥通和郑州中升汇迪两家奥迪 4S 店转投问界，激发慈祥。

其中，华阳奥通曾是北京最大的一汽奥迪经销商，领有 12 年历史，曾屡次荣获奥迪服务双杯世界竞赛冠军；中升汇迪则是郑州最大的一汽奥迪经销商，在世界排行前三。

2024 年，中国汽车零卖端出现了显赫的转型潮，越来越多的经销商从传统燃油车销售转向新能源车销售。

数据裸露，限度 2024 年 11 月，世界新能源车销量已禁锢 850 万辆，同比客岁增长杰出 40%。其中，纯电动车型占比达 68%，插电式夹杂能源车型占比 32%。在一些新能源汽车市集浸透率较高的地区，如上海、深圳、杭州，新能源车的销量已占当地新车销售的 40% 以上。强大的市集增量成为诱惑经销商转战新能源边界的遑急原因。

同期，传统豪华品牌经销商的盈利材干着落，杰出一半的经销商濒临耗费，也成为了促使他们转投新能源品牌的另一个诱因。

为搪塞这一情况，许多经销商选用转型。中国汽车流通协会副文书长郎学红预测，2024 年将有约 4000 家 4S 店退网。其中，一些大集团经销商已运转主动将传统 4S 店改形成新能源汽车品牌门店。

一方面，这反馈出汽车市集渠谈端的变化，新势力与传统车企在市集份额、经销商蚁集等方面的竞争愈发浓烈。

另一方面，传统经销商在总计汽车行业深度转型的过程中，仍濒临诸多挑战。他们亟需要笔据市集、业务、新历程、新政策，不竭作念出积极改动。

传统车厂崛起和新势力的困局

笔据中国汽车流通协会的数据，2024 年 11 月中国乘用车销量为 331.6 万辆，前十名车企的销量占比接近 50%，其中比亚迪单月销量杰出 50 万辆，裸清楚传统车企在市集合的强硬发达。

从乘联会公布的批发销量看，2024 年 1 月至 11 月销量排行前十的厂商中，自主车企占据六席，比亚迪、奇瑞、祥瑞、长安位列前四，长城汽车位居第七。

在新能源汽车边界，传统车企更展现出强壮的竞争力。

比较之下，部分新势力车企运转濒临更大的挑战。

新势力面对的挑战之一是价钱战加重，利润空间被进一步压缩。而传统车企在新能源边界捏续发力，通过大限制坐蓐和资源整合缩短成本，推出价钱更具竞争力的车型。

在价钱战的压力下，汽车行业的利润空间被压缩。乘联会数据裸露，2024 年 1 月至 10 月，汽车行业收入为 8.33 万亿元，同比增长 2%；利润为 3758 亿元，同比着落 3.2%，利润率仅为 4.5%。

第二个挑战是销量增长乏力，部分车企堕入瓶颈。笔据乘联会数据，2024 年 1 月至 11 月，新势力车企的全体销量增长速率大幅放缓，部分企业甚而出现了销量下滑。

第三个挑战是捏续的研发过问与资金压力。新势力车企为了保管时刻上风，不得不捏续加大研发过问。然则，成本市集对新势力车企的信心有所着落，融资难度增多。部分新势力车企的耗费捏续扩大，加重了资金链压力。

第四个挑战是豪侈者信心和品牌丹心度不及。尽管新势力车企在智能化和用户体验上领有一定上风，但豪侈者对品牌的丹心度和对新兴时刻的信心仍有待进步。一些新势力车企在售后服务、车辆质地等方面的问题被放大，影响了豪侈者的选用。

2025 年，这种此消彼长，仍将延续。

中好意思芯片大战

12 月 2 日，好意思国商务部工业和安全局 ( BIS ) 公布了新矫正的《出口管制 ( EAR ) ，进一步限定中国东谈主条例》工智能和半导体的发展，136 家中国实体和 4 家国外关联企业被列入实体清单。

12 月 3 日，中国商务部安全与管制局发布公告，笔据《中华东谈主民共和国出口管制法》等法律规章，决定加强相干两用物项对好意思国出口管制 : 原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相干两用物项对好意思国出口 ; 对石墨两用物项对好意思国出口，履行更严格的最终用户和最终用途审查。摄取反制。

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同日，中国汽车工业协会、中国互联网协会、中国半导体行业协会中国通讯企业协会等四大行业协发表相干声明，一是号令国内企业严慎采购好意思国芯片，二是号令国内企业使用在中国坐蓐制造的芯片。

12 月 9 日，中国国度市集监督治理总局对英伟达发起了反附近打听。

一边想禁锢中国半导体行业的发展，一边又想要中国这个大市集。跟着两边新一轮博弈政策推出，芯片斗争变得愈加复杂迷离。

在这个过程中，咱们既要正视面前，中国在部分高端芯片上的国产化率严重不及，作念好搪塞挑战；同期，中国在整车边界的自研芯片使用比率照旧从早年的不及 5% 进步到 25%，这对于国产芯片行业来说，亦然流畅 2025，乃至未来几年的黄金机遇。

自动驾驶大模子端到端

特斯拉、欲望、华为、小鹏、Momenta、元帅启行、地平线，听到这些名字出面前通盘，你的第一个反应一定是端到端，基于 AI 大模子的自动驾驶。

2024 年，基于 AI 大模子端到端自动驾驶不仅运转加快上车，更成为了决战市集的新时刻条款之一。

无保护左转、掉头、环岛等越来越多难度场景被适用，端到端自动驾驶在短短几个月内，将智能辅助驾驶的时刻和体验王人带来了跨越式的发展。

淌若说，2024 年是端到端自动驾驶的落地年、爆发年，那么 2025 年将是决胜年。

这其中有两个决定身分：

一是，当越来越多的车企运转转战端到端智驾有运筹帷幄上，尽管在许多复杂的挑战场景进步了材干上限，但是这么的材干还不富厚，大王人常见城区场景对于智驾系统来说，仍无法结识，迭代空间强大。

车企间的竞争除了大吃小外，还会出现快吃慢，OTA 的频次将是新竞争的关节。

二是，端到端的自动驾驶在硬件上险些趋同，OrinX+11V3R1L 的居品组合险些成为了行业标配，这就将未来竞争的中枢转向了拼数据限制、拼历练材干和谁的跨域会通应用材干更出众，与大模子等立异时刻勾通的行泊会通交互有运筹帷幄，将演变到未来行车、停车、驻车、充电等全场景的掩饰。

同期，端到端也正在向着端侧时刻发展，这意味着将更多的诡计和处理材干部署在车辆的结尾建造上，减少对云霄的依赖。这能够显赫缩短数据传输的延伸，提高系统的及时响应材干。

2025 年，不仅造车新势力，传统车企和结伴车企也运转纷繁发力端到端自动驾驶，而浓烈的竞争不仅会促进时刻的又一次连忙跨越，也会对于同质化的居品体验带来更多新的挑战。

中国汽车的增 · 混时间

增 · 混正在成为中国车市一个舒适的细分市集。

2024 年 1-11 月，中国市集新能源汽车累计销量 959.62 万辆，其中纯电售出 555.2 万辆，占比 57.8%，同比增长 21.9%；插混 + 增程售出 404.43 万辆，占比 42.2%，同比增长 90.9%。

插混与增程车型的增速远高于纯电车型，展现出强硬的增长势头。

在这么的趋势下，不仅车企正在加快拥抱增 · 混时刻，电板企业也围绕增 · 混时刻进行新的布局和居品投放。

整车企业，2024 年这一年，小鹏汽车在 2024 年 AI 科技日上稳妥发布"小鹏鲲鹏超等电动体系"，  "鲲"代表超等增程系统，"鹏"代表着纯电体系，标识着小鹏汽车稳妥踏入增程式阵营。其首款增程车型将以 G9 为原型车设备，预测 2025 年下半年量产并最初在国内市集推出。

阿维塔也晓示进入增程式边界，并发布了昆仑增程时刻，阿维塔 07 成为首搭昆仑增程时刻车型后，阿维塔 11 和阿维塔 12 增程版块也推向了市集。

同期，加入增程时刻阵营的还有广汽，在广州车展寰球初度亮相增程式昊铂 HL，并把增程式时刻蹊径放到了总计自主品牌重振的大计谋中。

对于电板企业来说，车市进入增 · 混时间，也意味着它们的居品要愈加合适市集对增 · 混电板长续航、充电快的新诉求。

为此，宁德时间 10 月发布了骁遥超等增混电板，已落地欲望、阿维塔、深蓝、启源等多个品牌的车型；比亚迪旗下的全资电板品牌弗迪电板也发布了超等混动版电板，主要针对混动和增程工程机械居品。

中立异航也在 2024 中立异航寰球生态大会上发布了"顶流"系列超充 - 超等增程电板，野心于 2025 年上市；蜂巢能源则发布了三元短刀电板" 800v 混动三元龙鳞甲"，野心于 2025 年 7 月量产。

2025 年，注定会迎来更高速增长的增 · 混市集，不仅磨真金不怕火的是车企若何期骗增程和插电式夹杂能源时刻蹊径更好地打造出互异化的居品，服务豪侈者，更磨真金不怕火着总计产业迂回游若何围绕新需求进行时刻立异，以及处理产能重置等新问题。

降价卷和不健康的整零关系

年末给供应商的降价函梗概仅仅 2024 年降价卷和整零关系新矛盾的一个缩影。

淌若说，2024 年哪个词最能解说汽车行业的近况，"价钱战"和"内卷"应该是当仁不让的两个关节词。

车企与经销商利润严重承压，行业营收增长但利润着落，甚而部分企业耗费，经销商退网数目增多，整零关系不对等也日益突显。

年降幅度从以往的 3% 傍边增至 10% 甚而 20%，脱离内容的降幅使供应商无法赢利，更激发了东谈主们对于苟全人命，最终有损结尾居品品性的担忧。

付款周期长也加重供应商窘境，账期一拖再拖，供应商随时濒临现款流的断裂而被拖垮。

甚而，部分车企更有让供应商职责"卖车 KPI "，消化库存，压力层层传导；涉嫌剽窃供应商研发结尾的传言也早已不是传言。

整零矛盾的背后，是车市"价钱战"的持久不竭，将降本压力传递给供应商。这不仅会影响供应商的坐蓐材干和居品性量，也可能使总计行业偏离良性发展轨谈。

这梗概将是中国汽车在 2025 濒临的最大挑战。

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